Apollo ofereceu US$ 27 bilhões pela Paramount Global, mas a oferta foi rejeitada


Gigante de capital privado Gestão Global Apollo fez uma oferta de US$ 27 bilhões para adquirir todos primordial global esta semana, fontes familiarizadas com a oferta disseram Variedade. No entanto, o comitê especial criado pelo conselho de administração da Paramount Global para considerar as opções de fusões e aquisições recusou-se a participar da oferta.

A Apollo apresentou uma oferta totalmente em dinheiro no domingo, 31 de março, para adquirir a Paramount Global em um negócio avaliado em mais de US$ 27 bilhões em valor total da empresa, abrangendo patrimônio e dívida, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação. Isso veio depois Apollo ofereceu US$ 11 bilhões apenas para comprar a Paramount Picturesoferta que também foi rejeitada pelo comitê da Paramount. Shari Redstone Ele é o acionista majoritário da Paramount e presidente da National Amusements Inc., sua controladora. Mas dado o potencial conflito de interesses, Redstone não é membro do comité especial do conselho.

NAI, Paramount Global e Apollo não quiseram comentar as negociações de fusões e aquisições.

A notícia da nova oferta da Apollo Global pela Paramount Global chega como Redstone entrou em período de negociação exclusiva com Skydance Media de David Ellison vender sua participação na National Amusements Inc. (e assim abrir caminho para a fusão da Skydance com a Paramount Global). A NAI possui 77% das ações com direito a voto da Paramount Global.

A preferência de Redstone é que a Paramount Global seja vendida como um todo, não em pedaços. Não está claro por que o comitê especial da empresa de mídia não teria considerado a oferta de US$ 27 bilhões da Apollo para toda a empresa.

Variedade relatado Na terça-feira, Redstone e Skydance estavam perto de estabelecer uma janela de 30 dias para negociações de acordo exclusivo, após meses de discussões. Segundo fontes, a NAI e a Skydance assinaram um acordo provisório que abrange essas negociações exclusivas, provavelmente com um esboço básico dos possíveis termos do acordo.

A capitalização de mercado da Paramount Global ficou em US$ 9,26 bilhões após o fechamento do mercado na quarta-feira. As ações subiram 15% na última hora de negociação na quarta-feira, em meio a uma série de reportagens na mídia de que Redstone, National Amusements Inc. e Skydance perto de acordo. As ações fecharam em US$ 13,52.

Os ativos da Paramount Global incluem Paramount Pictures; a rede CBS e suas próprias emissoras locais; redes a cabo, incluindo Comedy Central, BET, MTV e Nickelodeon; e o negócio de streaming que abriga a Paramount+ e a Pluto TV.



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